Uma banda militar alemã, cujos membros incluem Hideki Tojo no sousafone, Heinrich Himmler no tambor, Joseph Goebbels no trombone, Hermann Göring no piccolo e Benito Mussolini no bumbo, marcha por uma pequena cidade industrial da Alemanha (provavelmente a "Nazilândia" citada na canção) onde tudo, desde árvores a nuvens, é decorado com suásticas. Enquanto marcham, cantam as virtudes da doutrina nazi-fascista. Eles se dirigem até a casa do Pato Donald e o acordam para o trabalho, perfurando-lhe com uma baioneta.
