O conde Arnheim odeia ciganos e um bando deles está acampado do lado de fora de seu palácio. A esposa de Oliver não faz segredos de sua afeição pelo simpático Devilshoof. Quando este é castigado por ter invadido a propriedade do Conde, a Sra. Oliver seqüestra por vingança a filha do conde e foge em seguida com Devilshoof, deixando a criança com os ciganos. Sem saber de sua verdadeira identidade, Oliver cria a menina com a ajuda de Stanley.
