Uma mulher conta uma história de sua época de criança: em uma manhã de Outono, ela ficou fascinada por uma raposa, e, passados alguns meses observando-a, resolveu se aproximar e desenvolver uma amizade. A partir de seu relacionamento com a raposa - a qual ela chama de Lily - e seus filhotes, a então menina aprende duras lições sobre a vida e sobre como é difícil lidar com animais selvagens.
