"Fabrício é um jovem artista que usa de sua arte para driblar o tráfico e dar uma vida melhor a seu filho. Quando o menino desaparece e as escolhas de Fabrício o levam a ruas sem saída, a sabedoria ancestral de sua avó oferece caminho."
Na cidade partida, onde beleza e caos se entrelaçam, Fabrício, um jovem artista plástico, tenta driblar o destino que historicamente assola a trajetória de jovens negros, o crime. Motivado pelos conselhos espirituais de Dona Sandra, sua avó, o jovem artista apoiado por seus amigos Gabriel e Kellynha decide abandonar o tráfico de drogas do Morro da Prata. Na tentativa de redesenhar a sua vida e oferecer a seu filho um futuro diferente do passado que o aflige, ele torna a arte seu sustento, mas no meio do caminho é atravessado de forma inusitada pelo misterioso desaparecimento de seu filho num festival de pipa. Lutando contra o tempo, Fabrício recorre à sua ancestralidade para que sua família e, principalmente, seu filho, não sofram com as consequências de suas atitudes.
