Leonardo, um menino de classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro, faz amizade com Kiko, um garoto que vive na rua e que faz malabarismos com bolas em um semáforo. O garoto rico decide emprestar seu videogame portátil para Kiko, mas ele é roubado por meninos do morro. Isso é só o início de uma grande amizade entre os dois. Eles começam uma grande aventura que leva Leonardo até a favela, onde conhece uma realidade inteiramente diferente da sua.
