Uruguai (1972) inevitavelmente cai em uma terrível ditadura. Diego e Leonardo, dois escritores de um conhecido programa de comédia na TV, lutam para manter sua integridade sob a pressão que recebem para moderar suas sátiras políticas contra os militares. Ao lado dos opressores, Rojas, o tenente encarregado de torturar jovens subversivos, encontra refúgio emocional na prostituta Susana. Lentamente, a vida de todos eles é profundamente afetada pelo jugo da ditadura que se abate sobre eles.
