Durante uma noite fria, a jovem Ana, tem seu quarto invadido por um espírito maligno, com uma capa feita com os rostos de crianças e que busca uma alma inocente. Ela só está protegida quando se esconde debaixo de seu cobertor, que o espectro não pode atravessar. Para escapar com vida, ela lhe propõe entregar sua gata, Duquesa, na noite seguinte. Mas para salvar sua mascote e a si mesma, Ana busca a história e fraqueza desse espírito maligno, conhecido como o Costureiro, em um antigo livro de contos de fadas folclóricos: O Limiar da Meia-Noite.
