Uma série de assassinatos grotescos passa a aterrorizar a cidade, levando o inspetor Capell e Lonergan, um policial que se tornou escritor, a investigar o caso. As mortes acabam sendo atribuídas a um experimento de engenharia genética que saiu do controle. Para deter a ameaça, os dois precisam descer aos esgotos da cidade e destruir a terrível criação, que já está à procura de suas próximas vítimas.
