Na época dos Yi, os humanos, o clã dos lobos e das feiticeiras viviam perigosamente juntos na terra de Zhangzhou. A donzela divina do clã das feiticeiras, Mi Qi Qi, foi enviada ao mundo humano por sua mestre do clã e então é envolvida na luta do harém do Rei Lu Ao. Os dois eventualmente se unem para acalmar o caos dos três clãs.
