Na cidade de São Paulo, um famoso e badalado fotógrafo, vive rodeado de lindas e glamourosas modelos. Entre sets de fotografia, festas e exposições, o sedutor, belo e espirituoso Tim esconde um terrível segredo: de tempos em tempos, ele mata jovens e lindas garotas, transformando seus cadáveres em instalações artísticas, espalhadas durante a madrugada paulistana. Os corpos são encontrados sempre embrulhados na forma de um casulo de folhas secas. A sucessão de crimes hediondos mobiliza a polícia de São Paulo. Em especial, dois investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa - DHPP: a bela Andressa e Mauro Pitbull.
