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Em 1872, Clóvis é um homem inescrupuloso, que desvia dinheiro do banco de seu sogro Mário e tenta fazer todos crerem que sua esposa Júlia tem problemas mentais por ela ser envolvida na causa abolicionista. Ao ser descoberto por Carlos, ele encomenda sua morte, porém este sobrevive e é resgatado sem memória por uma trupe circense, vivendo por 10 anos sem se lembrar dos filhos Lúcio, Cinthia e Ricardo, da esposa Helena – que vive como viúva sem notar o amor de Machado – e da amante Pola.
